2009年是中國乳業近10年來最不平凡的一年之一，08年的三聚氰胺事件及世界金融危機的負面影響仍然在延續，盡管程度有所減弱。作為世界乳品市場價格“晴雨表”的恒天然全脂奶粉網上報價持續的低迷，給中國奶粉業乃至整個奶業帶來了重大沖擊，面臨嚴峻的市場環境，在各項扶持和規范政策的影響下，中國乳業在艱難地回暖，復蘇的速度超過了行業界內外的預期。

　　從國際市場環境來看，2009年，國際金融危機對全球乳業的市場形勢仍然產生著負面影響。由于乳品需求不振，乳業發達國家，特別是歐盟和美國，原料奶價格持續低迷，導致奶牛存欄下降，牛奶總供給減少。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，在09年第一季度跌入近年來的谷底，雖然第二季度開始緩慢地回升，但與07年下半年以來的價格相比有顯著的下降。譬如美國09年三月份食用級脫脂奶粉谷底價格為1795美元/噸（工廠交貨價），較峰值時的4559美元噸下降60.6%，黃油谷底價格為2358 美元/噸，較峰值時的3789美元/噸下降60.69%，干乳清谷底價格為338美元/噸，較峰值時的1739美元/噸下降80.56%，40磅塊裝切達干酪谷底價格為2461美元/噸，較峰值時的4874美元/噸下降49.51%。自08年8月份恒天然全脂奶粉網上報價系統啟動至今，進行了共13輪的交易，09年前三季度，全脂奶粉工廠交貨價格大致在2200美元左右， 盡管2010年上半年的網上交易價格有大幅度的上漲. 09年以來，中國從新西蘭進口的全脂淡奶粉平均到岸價格大致在2200~2500美元/噸，大致相當于近年來峰值時的一半。價格的低迷嚴重打擊了世界奶牛養殖業和乳品價格業。

　　從國內市場環境來看，中國乳業面臨的環境非常的嚴峻，國內乳業受到世界市場重大沖擊和挑戰。由于國際市場乳品價格低迷，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉和乳清制品價格低迷，中國從世界市場進口的全脂奶粉和乳清制品猛增。根據中國海關提供的數據，09年1~10月，中國從國外進口的全脂淡奶粉達到136,189噸，較上年同期增長484.42%，進口的乳清產品達到241,530噸，同比增長42.08%。另外，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優勢的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個月的出口量較上年同期下降近80%。出口的受阻和進口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產帶來了巨大的沖擊，奶粉庫存一度達到30萬噸，原料奶粉最低價曾達到15000元/噸左右，大大低于28000元/噸的成本價格。09年前三季度，中國原料奶平均價格呈下滑態勢，同比降幅達到15%左右，導致奶牛存欄和原料奶產量的下降。面臨嚴峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業發展的政策，如延長中央財政對原料奶收購的貸款貼息，中央財政對良種奶牛、奶站機械設備的補貼，國家奶粉收儲規模的擴大等等。乳品加工企業，特別是主要企業，對原料奶和乳制品的質量安全方面有了更多的投入，消費者對牛奶消費的信心顯著提高，這些因素促進中國乳業市場的逐步回暖，復蘇的速度超過了預期。根據國家統計局提供的數據，09年前10個月，中國乳制品產量較上年同期增長10.2%，其中液體乳產量同比增長10.6%；城鎮居民人均乳品消費量09年第三季度分別較08年第四季度和09年第一季度增長15.84%和4.07%，大致與第二季度持平。從市場競爭和行業整合的角度來看，中糧入主蒙牛，乳品行業民營轉向國有的趨勢加強。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業成為09年市場競爭最激烈的子行業，眾多品牌在爭奪三鹿遺留下來的市場空間，同時國產品牌項國際品牌壟斷的高端市場發起新的沖擊。

　　2009年，三聚氰胺事件給整個行業帶來了深刻的教訓，行業在反思，越來越多的乳品企業都在重新思考生存與發展之路，特別是主要乳品企業在紛紛調整公司戰略和策略，以應對新的市場和政策環境。2010年，中國乳業將面臨與09年大相徑庭的市場環境，原料奶價格及乳制品價格高企將是最主要的市場特征。另外，新的乳品安全質量標準出臺，對奶牛養殖者、乳品企業及政府監管當局都會帶來重要影響。

　　《2009-2010年度中國乳業前景預測及投資戰略咨詢報告》全景式闡述了中國乳業2008年的現狀，包括原料乳及乳制品的生產，乳品消費，乳品貿易，原料乳及乳品的價格走勢，中國乳業行業運行情況，中國乳品市場競爭態勢，重點乳品企業的經營業績、投資情況，世界乳品市場走勢，主要乳品生產國和貿易國的生產、消費、貿易狀況，世界乳品市場環境對中國乳業的影響，并對2008年中國乳業的發展走勢進行預測。本報告特別是對三聚氰胺事件對中國乳業的影響進行了全面的分析。

　　《2009-2010年度中國乳業前景預測及投資戰略咨詢報告》是公司乳業研究小組集體智慧的結晶。乳業研究小組的資深乳業分析師是相關政府部門和協會的“思想庫”成員，與相關政府部門協會保持著良好的關系，同時也與全國重點乳品企業、關聯產業和企業保持著良好的關系，這些資源優勢為本報告的撰寫提供了特別珍貴的專業支持，也保證了本報告中引用的數據的準確性、權威性、科學性和前瞻性。

　　我們相信本報告是國內外投資公司、乳品企業、乳品配料供應商、相關設備供應商進行戰略決策的重要參考資料，也是行業協會、研究機構等團體重要的參考資料。

第一章 2009年中國乳制品行業總體發展情況

　　1.1 奶源生產

　　　　1.1.1 奶牛存欄小幅下降

　　　　1.1.2 原料奶產量略有下降

　　1.2 乳品加工

　　　　1.2.1 液體乳產量顯著回升

　　　　1.2.2 固體乳制品產量回升好于預期

　　1.3 乳品貿易

　　　　1.3.1 乳品進口大幅上漲

　　　　1.3.2 乳品出口低水平徘徊

　　1.4 乳品消費

　　　　1.4.1 中國人均奶類占有量保持平穩

　　　　1.4.2 城鎮居民人均乳品消費量小幅回升

　　1.5 乳品價格

　　1.6 行業運行

　　1.7 行業整合

　　1.8 乳業政策

第二章 2009年中國乳業政策環境分析

　　2.1 相關法律、政策及標準概述

　　2.2 法律

　　　　2.2.1 《食品安全法》出臺的背景

　　　　2.2.2 《食品安全法》主要內容

　　　　2.2.3 《食品安全法》對國內乳業的影響

　　2.3 政策

　　　　2.3.1 《乳制品工業產業政策》（2009年版）主要內容及對中國乳業發展的影響

　　　　2.3.2 “原料奶收購貸款中央財政貼息”政策的主要內容及對中國乳業發展的影響

　　　　2.3.3 “中央財政奶牛良種補貼項目”的主要內容及對中國奶牛業發展的影響

　　　　2.3.4 “國家乳粉臨時儲備”政策的主要內容及對中國乳業發展的影響

　　　　2.3.5 《關于加強生鮮乳品抗生素殘留量管理的規定》的主要內容及對中國乳業發展的影響

轉?載自：http://www.htout.com/R_2010-02/2009_2010nianduruyeqianjingyucejitou.html

　　　　2.3.6 “鮮奶、奶粉和乳清自動進口許可管理”政策的主要內容及對中國乳業發展的影響

　　　　2.3.7 “中國-東盟投資協議”的主要內容及對中國乳業發展的影響

　　2.4 標準

　　　　2.4.1 乳品質量安全標準修訂的背景

　　　　2.4.2 《乳品質量安全標準》（征求意見稿）的主要內容

　　　　2.4.3 新的《乳品質量安全標準》對中國乳業發展的影響

第三章 2009年中國乳業生產分析

　　3.1 奶源生產

　　　　3.1.1 總體形勢分析

　　　　3.1.2 奶牛存欄

　　　　3.1.3 原料奶產量

　　　　3.1.4 奶源區域分布

　　　　3.1.5 奶牛養殖模式

　　　　3.1.6 原料奶收購價格

　　　　3.1.7 飼料價格

　　3.2 乳品加工

　　　　3.2.1 液體乳

　　　　3.2.2 固體乳制品

　　　　3.2.3 奶粉產量

　　　　3.2.4 其他固體乳制品產量

第四章 2009年中國乳品貿易分析

　　4.1 乳品進口

　　　　4.1.1 總體形勢分析

　　　　4.1.2 進口結構分析

　　4.2 奶粉進口分析

　　　　4.2.1 進口數量分析

　　　　4.2.2 進口結構分析

　　　　4.2.3 進口來源分析

　　　　4.2.4 進口流向分析

　　　　4.2.4 進口價格分析

　　　　4.2.5 恒天然全脂奶粉網上報價分析

　　4.3 乳清制品進口分析

　　　　4.3.1 進口數量分析

　　　　4.3.2 進口來源分析

　　　　4.3.3 進口流向分析

　　　　4.3.4 進口價格分析

　　4.4 乳脂產品進口分析

　　　　4.4.1 進口數量分析

　　　　4.4.2 進口來源分析

　　　　4.4.3 進口價格分析

　　4.5 乳酪進口分析

　　　　4.5.1 進口數量分析

　　　　4.5.2 進口來源分析

　　　　4.5.3 進口價格分析

　　4.6 鮮乳品進口分析

　　　　4.6.1 進口數量分析

　　　　4.6.2 進口來源分析

　　　　4.6.3 進口價格分析

　　4.7 酸乳進口分析

　　　　4.7.1 進口數量分析

　　　　4.7.2 進口來源分析

　　　　4.7.3 進口價格分析

　　4.8 乳品出口

　　　　4.8.1 總體形勢分析

　　　　4.8.2 乳品出口結構分析

　　　　4.8.3 鮮乳出口

　　　　4.8.4 乳粉出口

第五章 2009年中國乳品消費分析

　　5.1 乳品消費總體形勢分析

　　5.2 城鎮居民乳品消費結構分析

　　5.3 城鎮居民乳品消費地區分析

　　5.4 農村居民乳品消費分析

　　5.5 乳品消費恢復情況分析

　　5.6 原料奶粉價格分析

　　5.7 乳品零售價格分析

　　　　5.7.1 鮮奶價格

　　　　5.6.2 酸奶價格

　　　　5.7.3 小包奶粉價格

　　　　5.7.4 乳糖價格

　　　　5.7.5 白糖價格

2009-2010 China Dairy forecast and investment strategy consulting report

第六章 2009年中國乳業市場競爭分析

　　6.1 中國乳業市場競爭概述

　　6.2 原料奶市場競爭態勢

　　6.3 嬰幼兒配方奶粉市場競爭態勢

　　　　6.3.1 市場環境分析

　　　　6.3.2 主要競爭品牌市場份額分析

　　6.4 液體奶市場競爭態勢

　　　　6.4.1 常溫奶

　　　　6.4.2 酸奶

　　　　6.4.3 巴氏奶

　　　　6.4.4 酸乳飲料

第七章 2009年主要乳品企業分析

　　7.1 伊利集團

　　　　7.1.1 經營業績分析

　　　　7.1.2 市場競爭地位分析

　　　　7.1.3 三聚氰胺事件后的伊利經營戰略調整

　　　　7.1.4 伊利市場前景預測分析

　　7.2 蒙牛集團

　　　　7.2.1 經營業績分析

　　　　7.2.2 市場競爭地位分析

　　　　7.2.3 中糧入主蒙牛背景與影響

　　　　7.2.4 蒙牛經營業績預測分析

　　7.3 光明乳業

　　　　7.3.1 經營業績分析

　　　　7.3.2 市場競爭地位分析

　　　　7.3.3 “三聚氰胺事件”后光明乳業經營戰略的調整

　　　　7.3.4 光明乳業前景預測分析

　　7.4 三元食品

　　　　7.4.1 經營業績分析

　　　　7.4.2 市場競爭地位分析

　　　　7.4.3 河北三元經營業績評估

　　　　7.4.4 三元乳業前景預測分析

　　7.5 完達山乳業

　　　　7.5.1 經營業績分析

　　　　7.5.2 市場競爭地位分析

　　　　7.5.3 “三聚氰胺事件”后完達山經營戰略調整

　　　　7.5.4 完達山乳業前景預測分析

　　7.6 銀橋乳業

　　　　7.6.1 經營業績分析

　　　　7.6.2 市場競爭地位分析

　　　　7.6.3 銀橋乳業前景預測分析

　　7.7 飛鶴乳業

　　　　7.7.1 經營業績分析

　　　　7.7.2 市場競爭地位分析

　　　　7.7.3 “三聚氰胺事件”后飛鶴乳業經營戰略調整

　　　　7.7.3 對賭協議

　　　　7.7.5 飛鶴乳業前景預測分析

　　7.8 新希望乳業

　　　　7.8.1 經營業績分析

　　　　7.8.2 新希望乳業市場競爭地位分析

　　　　7.8.3 新希望乳業的整合之路

　　　　7.8.4 新希望乳業前景預測分析

　　7.9 雀巢

　　　　7.9.1 經營業績分析

　　　　7.9.2 三聚氰胺事件后雀巢乳業市場變化

　　　　7.9.3 雀巢前景預測分析

　　7.10 多美滋

　　　　7.10.1 經營業績分析

　　　　7.10.2 三聚氰胺事件后多美滋市場變化

　　　　7.10.3 多美滋前景預測分析

第八章 2009年中國乳業市場關聯企業分析

　　8.1 利樂在中國的主要經營業務及其他活動分析

　　　　8.1.1 利樂在中國的主要經營業務活動

　　　　8.1.2 利樂在中國的公關活動

　　8.2 2010年利樂在華業務前景預測分析

第九章 2009年中國乳制品工業發展分析

　　9.1 中國乳制品行業整體分析

　　9.2 中國乳制品行業運營能力分析

第十章 2009年世界乳品市場形勢分析

　　10.1 2009年世界乳品市場整體形勢分析

　　　　10.1.1 乳及乳制品生產

2009-2010年度中國乳業前景預測及投資戰略諮詢報告

　　　　10.1.2 乳品貿易

　　　　10.1.3 世界乳品價格

　　10.2 2009年世界主要乳品生產與貿易國家的乳業市場形勢分析

　　　　10.2.1 2009年新西蘭乳業市場形勢分析

　　　　10.2.2 2009年澳大利亞乳業市場形勢分析

　　　　10.2.3 2009年美國乳業市場形勢分析

　　　　10.2.4 2009年歐盟乳業市場形勢分析

　　　　10.2.5 2009年印度乳業市場形勢分析

第十一章 中:智:林　2010年中國乳業預測分析

　　11.1 總體預測分析

　　11.2 奶源生產預測分析

　　　　11.2.1 奶牛存欄

　　　　11.2.2 奶類產量

　　　　11.2.3 奶源布局

　　11.3 乳品加工預測分析

　　　　11.3.1 主要乳制品

　　　　11.3.2 其他乳制品

　　　　11.3.3 邊緣乳制品

　　11.4 乳品貿易預測分析

　　　　1.4.1 進口貿易

　　　　11.4.2 出口貿易

　　11.5 原料乳及乳品價格走勢預測分析

　　　　11.5.1 原料乳價格

　　　　11.5.2 乳品價格

　　11.6 乳品消費預測分析

　　11.7 乳品競爭格局預測分析

　　附件

　　附件一：中國奶類平衡表，2008-

　　附件二：中國全脂奶粉平衡表，2008-

圖表目錄

　　圖3-1 中國奶牛存欄變化趨勢，1997-

　　圖3-2 中國原料奶總產量變化趨勢，1996-

　　圖3-3 2009年1~11月份全國10個奶源主產省區原料奶平均價格走勢

　　圖3-4 三聚氰胺事件以來中國原料奶價格走勢

　　圖3-5 中國各地玉米平均現貨價格走勢，2006-

　　圖3-6 中國各地豆粕平均現貨價格月度走勢，2006-

　　圖3-7 全國各地小麥麩平均價格月度走勢，2006-

　　圖3-8 中國液體乳產量及其變化趨勢，2000-

　　圖3-9 中國液體乳產量及其變化趨勢，按月份，2005-

　　圖3-10 中國主產省區液體乳產量在全國的份額，

　　圖3-11 中國各省區液體乳產量比較，

　　圖3-12 液體乳構成，2000-

　　圖3-13 中國滅菌乳產量及增長率，2001-

　　圖3-14 中國殺菌乳產量及增長率，2001-

　　圖3-15 中國酸乳產量及增長率，2001-

　　圖3-16 固體乳制品產量變化趨勢，1997-

　　圖3-17 固體乳制品產量變化趨勢，按月份，2006-

　　圖3-18 中國各區域固體乳制品產量，1998-

　　圖3-19 主要省份固體乳制品產量，2003-

　　圖3-20 主要省份固體乳制品產量占全國的比重，

　　圖3-21 中國奶粉產量增長趨勢，1991-

　　圖3-22 中國全脂奶粉產量變化趨勢，1999-

　　圖3-23 中國脫脂奶粉產量變化趨勢，1999-

　　圖4-1 中國奶粉月度進口趨勢，按月度，2005-

　　圖4-2 中國進口奶粉結構（按數量）變化，2003-

　　圖4-3 中國奶粉進口價格（CIF）走勢，按月度，2005-

　　圖4-4，中國乳清制品進口價格（CIF）走勢，按月度，2005-

　　圖4-5，中國黃油及無水奶油進口（按數量）走勢，按月度，2004-

　　圖4-6 中國乳脂產品進口來源及其變化，2003-

　　圖4-7，中國黃油及無水奶油進口價格（CIF）走勢，2005-

　　圖4-8，中國乳酪進口（按數量）走勢，2004-

　　圖4-9，中國乳酪進口（按結構）變化，2004-

　　圖4-10，中國乳酪進口價格（CIF）走勢，2004-

　　圖4-11，中國乳酪不同品種進口價格（CIF）走勢，

　　圖4-12 中國鮮乳品進口主要來源，

　　圖4-13，中國鮮乳品進口價格（CIF）走勢，按月度，2005-

　　圖4-14 中國酸乳進口來源，

　　圖4-15 中國酸乳進口價格（CIF）走勢，按月度，2005-

　　圖4-16 中國乳制品出口結構（按出口數量），

　　圖4-17 中國鮮乳月度出口變化態勢， 按月度， 2007-

　　圖4-18 中國奶粉月度出口變化態勢， 按月度， 2007-

2009-2010 niándù zhòng guó rǔyè qiánjǐng yùcè jí tóuzī zhànlüè zīxún bàogào

　　圖4-19 中國奶粉主要出口市場（按數量），

　　圖5-1 中國城鎮居民乳品消費結構（消費量），按季度，2005-

　　圖5-2 中國城鎮居民乳品消費結構（消費額），按季度，2005-

　　圖5-3 中國農村居民人均奶及奶制品消費量，1992-

　　圖5-4 全國城鎮市場鮮奶價格走勢，按季度，2005-

　　圖5-5 全國城鎮市場酸奶零售價格走勢，按季度，2005-

　　圖5-6 全國城鎮市場小包奶粉價格走勢，按季度，2005-

　　圖5-7 中國乳糖進口價格（CIF），按月度，2005-

　　圖5-8 中國白糖現貨批發價格走勢，1998~

　　圖6-1 國內外知名品牌市場份額的變化，按銷售量，2008年9月-2009年9月

　　圖6-2 國內外知名品牌市場份額的變化，按銷售額，2008年9月-2009年9月

　　圖6-3 國內知名常溫奶品牌市場份額的變化，按銷售量，2008年11月-2009年11月

　　圖6-4 國內知名常溫奶品牌市場份額的變化，按銷售額，2008年11月-2009年11月

　　圖6-5 國內知名酸奶品牌市場份額的變化，按銷售量，2008年11月-2009年11月

　　圖6-6 國內知名酸奶品牌市場份額的變化，按銷售額，2008年11月-2009年11月

　　圖6-7 中國主要巴氏奶品牌企業市場份額（按產量）變化，2007-

　　圖6-8 國內知名酸奶飲料品牌市場份額的變化，按銷售量，2008年11月-2009年11月

　　圖6-9 國內知名酸奶飲料品牌市場份額的變化，按銷售額，2008年11月-2009年11月

　　圖8-1利樂原奶支持項目

　　圖8-2 利樂包裝回收量

　　圖10-1 恒天然全球交易乳品全脂奶粉拍賣價格和數量

　　圖10-2 國際市場干酪、黃油和脫脂奶粉價格走勢，2005-

　　圖10-3 新西蘭奶業趨勢（2009年為估計值）

　　圖10-4 澳大利亞原料奶總產量及用途（百萬升）

　　圖10-5 澳大利亞原料奶牧場交貨價格（單位：澳分/升）

　　圖10-6 澳元兌美元匯率走勢（單位：美分/澳元）

　　圖10-6 美國干酪總產量月度走勢，2005-

　　圖10-7 美國切達干酪價格走勢，2005-

　　圖10-8 美國分月度乳清產量，2005-

　　圖10-9 美國乳清價格月度走勢，2005-

　　圖10-10 美國分月度脫脂奶粉（食用級）產量，2005-

　　圖10-11 美國脫脂奶粉（食用級）價格走勢，2005-

　　圖10-12 美國黃油產量月度走勢，2005-

　　圖10-13 美國黃油價格月度走勢，2005-

　　圖10-14 2008/09奶季（4月-2月）印度乳品出口情況（單位：噸）

　　圖10-15 2008/09奶季（4月-2月）以及2007/09奶季印度乳品出口情況（單位：噸）

　　表2-1 鮮奶、奶粉和乳清目錄

　　表2-2 標準文本目錄

　　表4-1 中國乳品進口情況，2008-

　　表4-2 中國乳品進口結構變化，按數量，2008-

　　表4-3 中國奶粉進口來源及其變化，按數量，2008-

　　表4-4 中國奶粉進口流向（按數量），

　　表4-5 恒天然全脂奶粉網上拍賣價格變化，2008-

　　表4-6 中國乳清制品進口來源及其占中國進口比例的變化，2008-

　　圖4-7 乳清制品進口流向（按進口量），2008-

　　表4-8 中國乳酪進口主要來源，

　　表4-9中國乳品出口情況，

　　表4-10 中國鮮乳月度進出口價格的比較，2007-

　　表4-11 中國奶粉出口價格與進口價格的差異，2007-

　　表5-1 中國人均乳品占有量及其預測，1992-

　　表5-2 中國城鎮居民人均乳品消費量，1992-

　　表5-3 中國城鎮居民人均乳品消費支出變化，按季度，2006-

　　表5-4 中國不同省區城鎮居民人均乳品（合計）消費變化，2007-

　　表5-5 中國不同省區城鎮居民人均鮮奶消費變化，2007-

　　表5-6 中國不同省區城鎮居民人均酸奶消費變化，2007-

　　表5-7 中國不同省區城鎮居民人均奶粉消費變化，2007-

　　表5-8 三聚氰胺以來全國乳品消費平均恢復情況

　　表7-1 伊利集團2009年上半年合并利潤表

　　表7-2 伊利集團2009年前三季度合并利潤表

　　表7-3 2009上半年伊利集團主營業務及其經營情況

　　表7-4 2009上半年伊利集團主營業務分地區情況

　　表7-5 2009年伊利募集資金總體使用情況

　　表7-6 非募集資金使用情況

　　表7-7 蒙牛集團2009年上半年合并利潤表

　　表7-8 蒙牛集團09年上半年不同產品經營業績一覽表

　　表7-9 光明乳業2009年上半年合并利潤表

　　表7-10 光明乳業2009年前三季度合并利潤表

　　表7-11 2009上半年光明乳業主營業務及其經營情況

　　表7-12 2009上半年光明乳業主營業務分地區情況

　　表7-13 三元食品2009年上半年合并利潤表

　　表7-14 三元食品母公司2009年上半年利潤表

2009-2010中國乳製品予測と投資戦略コンサルティングレポート

　　表7-15 2009上半年三元食品主營業務及其經營情況

　　表7-16 2009上半年三元食品主營業務分地區情況

　　表7-17 三元募集資金投資情況

　　表7-18 完達山集團主要乳制品生產情況一覽表，2008-

　　表7-19 銀橋乳業主要乳制品生產情況一覽表，2008~

　　表7-20 新希望農業2009年上半年合并利潤表

　　表7-21 新希望主營業務（超過10%）及其經營情況

　　表8-1 利樂拉伐集團億元賑災行動一覽表

　　表9-1 中國乳制品工業主要發展指標，2002-

　　表9-2 乳制品行業資產管理比率，2002-

　　表10-1 世界主要國家奶牛存欄變化趨勢，2001-

　　表10-2 世界主要國家牛奶（原料奶）產量變化趨勢，2001-

　　表10-3 世界主要國家全脂奶粉生產與貿易情況，2008-

　　表10-4 世界主要國家脫脂奶粉生產與貿易情況，2008-

　　表10-5 世界主要國家黃油和酥油生產與貿易情況，2008-

　　表10-6 世界主要國家干酪生產與貿易情況，2008-

　　表10-7 新西蘭原料奶批發價格和奶牛場交貨價格歷史上的差異

　　表10-8 新西蘭原料奶平衡表，2008-

　　表10-9 新西蘭全脂奶粉供求平衡表，2008-

　　表10-10 新西蘭脫脂奶粉供求平衡表，2008-

　　表10-11 新西蘭干酪供求平衡表，2008-

　　表10-12 新西蘭黃油供求平衡表，2008-

　　表10-13 澳大利亞原料奶供求平衡表，2008~

　　表10-14 澳大利亞干酪供求平衡表，2008~

　　表10-15 澳大利亞黃油供求平衡表，2008~

　　表10-16 澳大利亞全脂奶粉供求平衡表，2008~

　　表10-17 澳大利亞脫脂奶粉供求平衡表，2008~

　　表10-18 美國奶牛存欄與牛奶產量變化趨勢， 2008-

　　表10-19 美國部分州牛奶價格變化

　　表10-19 歐盟27國原料奶供求平衡表，2007-

　　表10-20 歐盟27國干酪供求平衡表，2007-

　　表10-21 歐盟27國黃油供求平衡表，2007-

　　表10-22 歐盟27國全脂奶粉供求平衡表，2007-

　　表10-23 歐盟27國脫脂奶粉供求平衡表，2007-

　　表10-24 印度原料奶供求平衡表，2008-

　　表10-25 印度脫脂奶粉供求平衡表，2008-

　　表10-26 印度黃油供求平衡表，2008-

　　http://www.htout.com/R_2010-02/2009_2010nianduruyeqianjingyucejitou.html

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　　省略………